SPF CONSEILS PATRIMOINE

C22

Univers d'exposition

Retraite, investissement & tranquillité

Description

SPF Conseils-Patrimoine Conseil financier · Prévoyance · Immobilier. Qui sommes-nous ? SPF Conseils-Patrimoine est un cabinet de conseil patrimonial indépendant basé à Neuchâtel, qui accompagne les particuliers et les préretraités dans toute la Suisse romande. Fondé par Samuel Pfenninger, conseiller en patrimoine depuis plus de dix ans, le cabinet place l'indépendance au cœur de sa démarche grâce à un large réseaux de partenaires : une lecture globale de votre situation, sans logique de produit imposée, au service de vos seuls intérêts. Notre conviction : un patrimoine se pilote comme un tout. C'est pourquoi chaque accompagnement s'articule autour de cinq piliers. Les 5 piliers du patrimoine 1. Immobilier — Achat, vente 2. Hypothèques — Mise en place et optimisation 3. Assurances —Optimisation 4. Finances — Crédits, investissement, leasing B2C et B2B 5. Service fiduciaires — Comptabilité, déclarations d’impôts, optimisation PME et particuliers. Ce que nous proposons sur le salon: Un espace dédié pour faire le point sur votre prévoyance, votre fiscalité et la transmission de votre patrimoine. Profitez d’un premier échange offert, sans engagement et en toute liberté : l’opportunité d’obtenir un regard neutre, clair sur votre situation. Conférence — Assurance-vie et 3e pilier : les décisions qui font la différence Les questions clés :choisir la bonne solution d'assurance-vie, optimiser son 3e pilier, arbitrer entre rente et capital, anticiper les impacts fiscaux et successoraux. Un éclairage indépendant et technique, pour vous permettre de décider en toute connaissance de cause. Pour cet événement, nous unissons nos forces avec Zurich Assurance, acteur de référence sur le marché suisse, représenté par son agence de Pully. Fort de plus de 150 ans d'expertise, ce leader de l'assurance conjugue solidité, savoir-faire et innovation sur l'ensemble de ses branches. Sa fondation collective Vita, référence incontournable dans le domaine du deuxième pilier, gère plus de 20 milliards de francs de capitaux de prévoyance au service de ses assurés. Venez nous parler de vos projets.